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財經365(竞彩澳客电脑版首页 www.vtmus.com)訊:當前板塊上,唯一具有較強板塊效益的就是金剛線方向。

上周末,金剛線龍頭企業美暢新材生產廠房7月26日發生大火,美暢新材占全球金剛線50%以上的份額。所以市場預期金剛線材漲停,開盤沃爾德就高開,易成新能率先漲停。9:46分沃爾德20%漲停,作為科創板第一個20%的漲停股,金剛線材方向個股更受板塊刺激,東尼電子、中石科技等補漲。

【消費電子和5G】

板塊多數個股中報業績公布之后非常超預期,所以不斷走出了波段行情。

漲價概念股

5G是景氣確定性行業,從此前2G-3G過度,3G-4G過度通信代際切換的年份前后,無線基站設備 PCB 需求很景氣。6月份才發布5G牌照,上游的PCB已經開始在中報業績反應了,而這業績僅僅是開始,接下來的一年半時間都是PCB行業的爆發期。所以大市值的連續三日大漲23%,并且大資金持續入場。短線上消費電子和5G上游的PCB板塊連續大漲4日了,短線有回落整固需求,也是回落布局的好機會。


【生豬】

截至今年5月份,我國能繁母豬存欄量環比下降4.1%,同比下降24%,也就是說目前還能夠生崽的母豬只剩去年同期的不到8成。自7月3日生豬板塊已經強勢走出第二波行情,牧原股份近期再次歷史新高,為生豬板塊指明了中長期的方向。

下半年豬肉漲價的邏輯會持續兌現,那么對各養豬公司業績來說,最終關鍵的變量就是出欄量;簡單地說,價格漲上去了,誰后續能保證出欄量,誰就能率先兌現業績。從目前的行業現狀看,大公司強者恒強,能保證出欄量的穩定,這就是牧原股份能率先新高的主要原因之一。

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